Ameglia (La Spezia), Firenze, 1° agosto 2024 – Sanlorenzo S.p.A. e Sawa S.r.l., controllata da Leonardo Ferragamo, hanno annunciato la sottoscrizione di un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% di Nautor Swan S.r.l., comprendendo 13 società in 7 paesi.

Dettagli dell’Acquisizione

Termini Economici:

  • Primo Closing: 60% delle quote per 48,5 milioni di Euro, su un Equity Value di 80,9 milioni di Euro.
  • Secondo Closing: Entro il 30 aprile 2028, valorizzato al maggiore tra l’Equity Value Primo Closing e la valutazione derivante da un multiplo 9x EV/EBITDA.

Modalità di Pagamento:

  • 2/3 cash e 1/3 in azioni Sanlorenzo.

Implicazioni e Futuro del Gruppo Nautor Swan

Leadership:

  • Massimo Perotti come CEO e Giovanni Pomati come co-CEO.
  • Leonardo Ferragamo rimarrà Presidente di Nautor Swan.

Strategia:

  • Massimo Perotti: “Questa acquisizione rappresenta un passo cruciale nella nostra strategia, con sinergie in ambito tecnologico, produttivo e commerciale, creando un nuovo segmento di mercato sostenibile.”
  • Leonardo Ferragamo: “L’obiettivo è di garantire la perennità del brand, affidandolo a Sanlorenzo per raggiungere elevate potenzialità.”

Consulenze:

  • Sanlorenzo: Assistita da Musumeci, Altara, Desana e Associati, Mediobanca, Deloitte, Andersen Italia e Riccardo Cima.
  • Sawa: Assistita da Visconti & Associati, CC & Soci e Heritage Holdings.

Questa acquisizione rafforza la presenza globale di Sanlorenzo e Nautor Swan, unendo due marchi iconici nel settore della nautica di lusso.